目录释义..............................................................4别提示............................................................8第一节承诺.......................................................16第二节本次交易基本况...........................................17第三节上市公司基本况...........................................22第四节交易对方基本况...........................................33第五节交易标的基本信息...........................................45第六节发行股份况..............................................110第七节交易合同主要内容..........................................114第八节立财务顾问核查意见......................................127第九节立财务顾问内部审核意见..................................156第十节立财务顾问结论意见....................................157 释义在本文中，
《公开发行证券的公司信息披露准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、本次交易概况公司拟以12.81元/股的价格向浙江金帆达发行9,
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、完整和及时负责， 上述交易价格以《资产评估报告》作为定价依据，保证资料无虚陈述、182.60万元。 [关联交易]兴发集团：本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。根据《资产评估报告》，长江证券承销保荐有限公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]兴发集团：
长江证券承销保荐有限公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告时间：担任本次交易的立财务顾问。亚磷酸的生产和销售。根据《中华人民共和国公司法》、460万股公司股份，旨在就本次交易行为做出立、立财务顾问与本次交易所涉及的交易双方无其他利益关系，公正的原则，《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律法规之规定，江西金龙化工有限公司、本立财务顾问所依据的资料由相关各方提供，兴发集团/公司/本公司/上市公司指湖北兴发化工集团股份有限公司本次交易指上市公司向浙江金帆达发行股份购买标的资产的行为标的资产/标的股权/交易标的指浙江金帆达持有的泰盛公司51%的股权泰盛公司/标的公司指湖北泰盛化工有限公司宜昌兴发指宜昌兴发集团有限责任公司兴山水电指兴山县水电专业公司兴瑞化工指湖北兴瑞化工有限公司楚磷化工指宜昌楚磷化工有限公司宜昌泰盛指宜昌泰盛化工有限公司金信公司指宜昌金信化工有限公司兴和化工指宜昌兴和化工有限公司兴发进出口指湖北兴发化工进出口有限公司兴福电子指湖北兴福电子材料有限公司兴磷科技指宜昌兴磷科技有限公司宜都兴发指宜都兴发化工有限公司古老背港务指宜昌古老背港务有限公司武山矿业指农架武山矿业有限责任公司柳城兴发指柳城县兴发经贸有限公司广西兴发指广西兴发化工有限公司保康楚烽指保康楚烽化工有限责任公司襄兴发指襄兴发化工有限公司立帆塑料指杭州立帆塑料制品有限公司 浙江金帆达/交易对方指浙江金帆达生化股份有限公司，以供广大投资者及有关各方参考。泰盛公司主要从事草甘膦及其副产品甲缩醛、泰盛公司51%股权的交易价格为121,
资产评估机构采用收益法评估结果作为泰盛公司股东全部权益价值的终评估结论。 三、 经交易双方协商确定。遵循客观、道德规范和勤勉尽责的精，
在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发行价格本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第十五次会议决议公告日。下列简称具有如下含义：
就本次交易所发表的有关意见是完全立的。992.94万元。除非文义另有所指，真实和完整承担个别和连带法律责任。2014年06月28日11:31:55 中财网长江证券承销保荐有限公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问二○一四年二月 声明湖北兴发化工集团股份有限公司于2014年1月24日召开第七届董事会第十五次会议，准确、二、本次收购前，本次发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，
长江证券承销保荐有限公司接受兴发集团董事会的委托， 本次收购后公司实际控制泰盛公司75%股权。大学城办税务登记证 乐平市大明化工有限公司和湖北泰盛化工有限公司签订的《技术许可使用协议书》 核查期间指在本次交易停牌日前六个月至本报告书披露日之间A股指人民普通股元指人民元 别提示一、本次交易总价121,即12.81元/股。帅博代账公司误导陈述和重大遗漏，客观和公正
的评价，本次发行股票的价格和数量1、182.60万元。 《上市公司并购重组财务顾问业务管理
办法》、氯甲烷、并对所提供资料的合法、公司全资子公司楚磷化工持有泰盛公司24%股权，审议并通过了与本次发行股份购买资产暨关联交易相关的议案。 发表立财务顾问意见，经交易双方
友好协商， 前身为杭州金帆达化工有限公司浙江奥鑫指浙江奥鑫控股集团有限公司江西金龙指江西金龙化工有限公司乐平大明指乐平市大明化工有限公司金帆达进出口指浙江金帆达进出口贸易有限公司帆立驰指杭州帆立驰贸易有限公司钜泰国际指钜泰国际企业有限公司精美国际指精美国际贸易公司（香港）明星化工指桐庐明星有机化工有限公司明星贸易指桐庐明星进出口贸易有限公司桐庐利达指桐庐利达投资有限公司志弘国际指志弘国际有限公司信雅达指桐庐信雅达热电有限公司浙江泰诚指浙江泰诚电子有限公司湖北悦瑞指湖北悦瑞环保科技有限公司新安股份指浙江新安化工集团股份有限公司江山股份指南通江山农化工股份有限公司扬农化工指江苏扬农化工股份有限公司红太指南京红太股份有限公司和邦农业指乐山和邦农业科技有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会商务部指中华人民共和国商务部工信部指中华人民共和国工业和信息化部环保部指中华人民共和国环境保护部农业部指中华人民共和国农业部国家质检总局指中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局湖北省国资委指湖北省人有资产监督管理委员会 湖北省质监局指湖北省质量技术监督局湖北省环保厅指湖北省环境保护厅湖北省科技厅指湖北省科学技术厅宜昌市科技局指宜昌市科学技术局兴山县国资局指兴山县人有资产监督管理局长江保荐指长江证券承销保荐有限公司海拓律师指北京市海拓律师事务所中勤万信指中勤万信会计师事务所有限公司众联评估/评估机构指湖北众联资产评估有限公司本报告书指长江证券承销保荐有限公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告《资产评估报告》指众联评估出具的鄂众联评报字[2014]第1015号《湖北兴发化工集团股份有限公司拟发行股份购买股权所涉及湖北泰盛化工有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告》泰盛公司《审计报告》指中勤万信出具的勤信审字[2014]第1002号《审计报告》泰盛公司《盈利预测报告》指中勤万信出具的勤信专字[2014]第1003号《审计报告》《重组办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》《发行股份购买资产协议》指《湖北兴发化工集团股份有限公司与浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产协议》《盈利预测业绩补偿协议》指《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》《技术许可协议》指浙江金帆达生化股份有限公司、提供方对所提供资料的真实、 用以收购其所持有的泰盛公司51%股权，标的资产的估值本次交易标的采用收益法和资产基础法评估，
立财务顾问的责任是按照行业公认的业务标准、
