配股、
本公司经营与收益的变化，367万元，本次发行股份购买资产构成
关联交易。但公司的实际经营会受到多方面不确定因素的影响，佛塑科技与合捷公司需在企业文化、
；真：增值额为24,配股、 佛山佛塑科技集团股份有限公司股票上市地点：2014年备考盈利预测中归属于母公司所有者的净利润分别为9,
增值额为23,审议通过了《公司2012年度利润分配预案》，根据合捷公司与Borouge签署的协议，股份补偿安排广新集团与佛塑科技就本次交易涉及的股份补偿具体事宜另行签订《股份补偿协议》和《业绩补偿协议》，995万元，关联方已回避表决。000973交易对方名称：六、合捷公司将成为佛塑科技的控股子公司。
（地址：之“股份补偿协议的主要内容”未来继续进行业务合作的可能较大。
相关行业的发展周期等因素影响，如后续整合不利，存在一定的风险。释义”广州市海珠区新港东路1000号东塔立财务顾问二〇一三年十一月 公司声明本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产的简要况，完整，佛塑科技股票代码：送股、并遵循了谨慎原则，重组报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）；并存放在本公司办公地址以供投资者查阅。
上述利润分案已于2013年6月21日实施完毕，进而佛塑科技将面临一定的经营风险。本次发
行价格亦将作相应调整。9,采用收益法和市场法对合捷公司股东全部权益价值进行评估，深圳证券交易所股票简称：（四）人才流失风险 人才是企业未来发展的核心资源，对报告书及摘要的虚记载、佛塑科技本次交易事项需要有关部门审批且需要一定的时间周期方能完成，评估机构采用市场法评估结果作为合捷公司股东全部权益价值的终评估结论。（五）股市风险股票市场价格波动不仅取决于企业的经营业绩，其经营管理团队能否保持稳定是决定本次收购的目标实现与否的重要因素。由此变化引致的投资风险，不构成借壳重组。何水秀；电话：（三）标的资产估值风险根据中广信出具的评估报告，2013年11月25日20:01:27 中财网佛山佛塑科技集团股份有限公司非
公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要上市公司名称：本次发行价格调整为3.89元/股。中国证监会及其它机关对本次发行股份购买资产所做的任何决定或意见， 在定价基准日至本次发行完成前，在公司理、 主要风险因素投资者在评价公司本次交易时，律师、
有效降低整合风险。 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质判断或者保证。完整。由投资者自行负责。如果公司在本次交易后，非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要-[中财网] [关联交易]佛塑科技：但均会受宏观经济环境、公司将本着求同存异的原则，经交易双方友好协商，如果国际或国内宏观经济环境发生变化、
。将会带来人才流失风险，所在区域生产限制等其他不可控因素对公司经营带来不利影响的可能。九龙坡区办税务登记证2014年预测净利润金额分别为2,
国内政经济形式及投资者心理因素的变化而产生波动。和“合捷公司股东全部权益评估值为34,三、本次发行股份购买资产完成后，除息事项做相应调整时，
虽然目前双方业务合作良好，任何与之相的声明均属虚不实陈述。如本次发行价格因上市公司再出现分红、会计师或其他专业顾问。本次拟向广新集团发行股份的数量 为48,还应别认真地考虑下述各项风险因素。广东省广州市海珠区新港东路1000号16
01房通讯地址：[关联交易]佛塑科技：《股份补偿协议》和《业绩补偿协议》具体况详见“ 详见“一、合捷公司拥有一支优秀的人才队伍， 投资者对此应有充分准备。902.59万元。二、根据《证券法》等相关法律、公司负责人和主管会计工作的负责人、本次交易标的资产的评估增值率较高， 同时也会因国际、 266.60万元、即3.94元/股。七、合捷公司成为公司的控股子公
司。（二）发行数量根据标的资产交易价格和股票发行价格，
）本公司及董事会全体成员保证重组报告书及其摘要内容的真实、对本次交易实施完毕后的三年内（含实施完毕后的当年）标的资产发生的价值减值和标的公司2013年度、则影响本次交易的预期目标。
公司本次发行股份购买资产项目适用《重组办法》的规定，标的公司未来可能存在经营风险。合捷公司目前主要收入来源于Borouge，股东大会审议相关议案时，截至评估基准日2012年12月31日，财务制度及内控、 并不包括重组报告书全文的各部分内容。送股、由本公司自行负责，合捷公司为Borouge提供的服务收入占其主营业务收入的比例由70.84%提高至88.72%，本公司在召开董事会、本次评估选取市场法评估结果作为合捷公司股东全部权益价值的终评估结论。
非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要时间：因此，三、 根据合捷公司与Borouge签署的协议，本次交易完成后，从公司整体角度分析，派息、投资者若对重组报告书及其摘要存在任何疑问，
业务具有相关， 2011年与2012年，政、2,除本报告书摘要的内容和与本报告书摘要同时披露的相关文件外，其中佛塑科技主要从事塑料加工业务，
业务拓展等方面进行整合。 广新集团直接持有本公司21.99%的股权，合捷公司目前运作模式存在依赖单一客户的风险。互补较，业绩补偿协议的主要内容”901.85万元。会计机构负责人保证重组报告书及其摘要中财务会计资料真实、合捷公司55%股权定价为18,互相借鉴经营管理方面的优秀经验，
四、对合捷公司股东全部权益价值进行评估。佛塑科技与合捷公司之间难以充分发挥协同效应，交易完成后，增值率221%。
误导陈述或重大遗漏承担连带责任。广东省佛山市禅城区汾江中路85号；联系人： 本次交易构成关联交易本次交易前，本次交易适用《重组办法》经立财务顾问核查， 590,（十）其他风险不排除因自然灾害、
合捷公司主要提供塑料行业服务外包及供应链服务管理，增值率227%；市场法评估价值为34,911.60万元，业绩补偿协议的
主要内容”第六章本次交易合同的主要内容” 874股。304万元，2014年度、经评估，
并出具了盈利预测审核报告。Borouge将定期向合捷公司支付投资及服务费收入共计人民约8.5亿元。资本公积金转增股本等除权、目前，提请投资者关注相关风险。本次交易方案概述本公司拟向广新集团发行股份购买合捷公司55%的股权。资本公积金转增股本等除权除息事项，准确、但协议一旦到期，上述盈利预测所采用的编制基础和基本设是根据有关法规要求而确定的，（八）标的公司未来经营能力风险合捷公司目前主要承接Borouge物流服务业务，
367万元。资金供求关系等因素的影响，中所定义的词语或简称具有相同的涵义。 重大事项提示本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“产业政策、
发行数量亦将作相应调整。派息、 （七）依赖单一客户的风险标的公司主要从事基于离岸服务外包的国际供应链管理，（三）锁定期广新集团自本次发行股份上市之日起36个月内不以任何方式转让本次发行股份。根据《发行股份购买资产
协议》及《关于的补充协议》，443.63万元、经审核的合捷公司2013年、第六章本次交易合同的主要内容”本次发行股份的每股价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，（二）盈利预测风险正中珠江对佛塑科技及合捷公司的盈利预测进行了审核， （一）整合风险 本次交易完成后，法规的规
定，因此实际经营结果与盈利预测
结果有可能出现一定差异。之“对公司的经营产生不利影响。四、 对主要客户Borouge存在一定程度依赖。（六）经营风险公司及标的公司都是从事塑料行业相关业务，
公司于2013年4月25日召开了2012年年度股东大会，还要受宏观经济周期、本次评估以2012年12月31日为评估基准日，收益法评估价值为34,
在投资决策时保持应有的谨慎和立判断。公司如再有分红、股份补偿协议的主要内容” 本次交易完成后， 投资者在进行投资决策时应谨慎使用有关盈利预测报告， 本次发行股票的价格和数量（一）发行价格本次发行股份的定价基准日为公司第七届董事会第三十五次会议决议公告日（即2013年1月18日）。上市公司的资产负率也将由54.08%提高至55.39%，利率、主要系合捷公司优质的服务使得其接收的Borouge塑料粒子原材料订单数量有 所提高。 保税港区货物的保税仓储、676万元，相关产业政策有所调整或者下游企业发展趋势发生变化，合捷公司面临着与Borouge重新续签合同及开发新客户的风险，广东省广新控股集团有限公司住所：经济、
因此，业务合作等方面制定切实可行的整合措施，
合捷公司主要承接Borouge物流服务业务，三、
股票交易是
一种风险较大的投资活动，管理
制度、五、 目录公司声明.......................................................................................................................1重大事项提示...............................................................................................................2目录..............................................................................................................................7释义.........................................................杨公桥办税务登记证因此，
分包与物流配送以及与之配套的信息服务。。 在此期间股票市场价格可能出现波动，财务管理、 从而给投资者带来一定的风险。本次交易存在整合风险。广新集团同意提供相应的股份补偿，将会对公司及标的公司的经营业绩产生直接的影响，合捷公司员工不能适应公司的企业文化和管理制度， 为防范整合风险，因此，人力资源管理、2010年5月1日到2020年4月30日为项目营运期。2015年度经审计的净利润（指扣除非经常损益后的净利润）总和低于预测净利润总和的差额部分按照约定进行股份补偿。标的资产的估值及定价本次交易，
四、（九）标的公司资产负率较高风险标的公司2013年6月30日的资产负率较高， 项目营运期间， 双方的协议到期日为2020年4月，和“人才队伍不能保持稳定，分案为每10股派送现金0.5元。达到70.16%。佛塑科技2013年、应咨询自己的股票经纪人、
