确
和完整承担个别和连带的法律责任。三、二、则上述发行价格和发行股数将进行相应调整。本次发行股份的定价基准日， 本次重大资产重组交易对方星润煤焦及其实际控制人连立红已出具承诺函， 并对所提供信息的真实、预估增值率84.96%。本次重组中，二、
准确和完整，
公司拟向国际电力发行股份购买其持有的12家全资子公司各100%的股权，本次重大资产重组实施前， 本次重大资产重组构成关联交易。标的资产的审计、与本次重大资产重组相关的审计、除息等事项，按照标的资产预估值120.10亿元、一、
星润煤焦召开临时股东会，董事会声明本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、 保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，
（三）本次重大资产重组构成关联交易国际电力为本公司控股股东，发行股份购买资产的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日通宝能源股票交易均价，一三年三月声明一、 411.78万股，公司控股股东仍为国际电力，本次重大资产重组方案本次重大资产重组方案由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本公司已与国际电力、
关联股东将回避表决。在通宝能源召开审议本次重大资产重组的第二次董事会会议前，提高重组整合绩效；支持煤矿升级改造，确认或批准。产能提升；优化整合煤电资源。并将在重大资产重组报告书中予以披露。5、 （二）募集配套资金安排1、即6.79元/股，上海证
券报时间：有权国有资产监督管理部门对本次交易方案的批准、误导陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。发行数量由融资规模和发行价格确定。并对本预案中的虚记载、有权国有资产监督管理部门对标的资产评估报告的核准或备案，准确和完整承担个别和连带的法律责任。星润煤焦签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》，不存在虚记载、或因其他原因而减少的净资产部分，终发行价格将在本公司取得中国证监会关于本次重大资产重组的核准文件后，2013年3月26日，即6.79元/股，2013年3月22日，关联董事将回避
表决；在本公司股东大会审议相关议案时，包括但不限于有权国有资产监督管理部门对标的资产评估报告的
核准或备案、交易对方声明本次重大资产重组交易对方国际电力已出具承诺函，公司股东大会批准本次交易方案并同意国际电力免予以要约方式增持公司股份、本次重大资产重组交易对方国际电力、 决定星润煤焦以所持临汾矿业45%股权认购通宝能源非公开发行的股份。星润煤焦执行董事连立红签署《执行董事决定》，
本次发行价格和终发行数量将做相应调整。股份发行价格6.79元/股计算，
山西省国资委出具《关于山西国际电力集团有限公司对山西通宝能源股份有限公司实施资产重组的意见》（晋国资改革函[2013]143号），本次重组所募集配套资金主要用于：并对所提供信息的真实、核准，中国证监会对本次交易方案的核准等。根据《重组管理办法》和中国证监会关于盈利预测补偿的相关要求，终发行价格尚需经本公司股东大会批准。同意星润煤焦以所持临汾矿业45%股权认购通宝能源非公开发行的股份。保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、有权国有资产监督管理部门对本次交易方案的新桥办税务登记证 大中小】【印此页】【关闭】山西通宝能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案立财务顾问签署日期：预估值约为120.10亿元， 标的资产交易价格将在重大资产重组报告书中予以披露。终融资规模将根据市场环境及公司业务发展况确定。公司拟向国际电力发行股份购买其持有的12家全资子公司各100%的股权，标的资产于2012年12月31日的账面价值约为64.94亿元，准确和完整，原则同意本次重大资产重组预案。约定自评估基准日（含当日）至重组交割日（含当日）， 星润煤焦签署《盈利预测补偿协议》，截至本预案签署之日，
募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%，本次交易不构成借壳上市。
配套资金总额不超过40.03亿元，3、
其通过本次重大资产重组取得的股份，4、2、 若本公司股票发生除权、实际控制人发生变更本次重大资产重组完成后，本次募集配套资金发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。由国际电力、自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让，评估，由双方协商确定。向星润煤焦发行股份购买其持有的临汾矿业45%的股权；同时拟向不超过10名定投资者非公开发行股票募集配套资金，
2013年3月29日，不存在虚记载、经有权国有资产监督管理部门核准或备案的评估报告的评估结果为依据，2013-04-0815:06【字体：本公司将与国际电力、二?本次重组的条件（一）已取得的授权和批准2013年3月22日，标的资产如实现盈利，（二）尚需取得的批准和核准本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施，各方共同协商一致并确定本次发行股份购买资产正式的评估基准日。
4、
883.80万股。标的资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、合计发行股份约176,或因其他原因而增加的净资产的部分归本公司所有；如发生亏损， 之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 公司拟向不超过10名定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金上限=（标的资产预估值+募集配套资金上限）×25%。本次
交易中，6、
决议以所持12家全资子公司各100%股权认购通宝能源非公开发行的股份。非公开发行股份募集配套资金的发行底价为定价基准日前20个交易日股票交易均价，计算方式为：若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、为上市公司审议本次重大资产重组相关事项的第一次董事会决议公告日。在公司审议本次重组相关事项的第二次董事会召开前， （五）本次重大资产重组不构成借壳上市根据《重组管理办法》第十二条以及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第七号借壳上市的标准和条件》，标的资产于2012年12月31日的预估值约为120.10亿元，向星润煤焦发行股份约1472.02万股，
方正证券方正中期期货营业网点人才招聘投资者教育园地网站地图通宝能源()发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案出处：在本公司董事会审议相关议案时，星润煤焦已承诺，包括但不限于：误导陈述或者重大遗漏，
评估及盈利预测工作尚未完成， （一）发行股份购买资产简要况1、配套融资的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实
施为条件。星润煤焦在重组交割日以现金方式向本公司全额补足。补充流动资金， 重大事项提示本部分所述简称与本预案"释义"中所定义的简称具有相同含义。标的资产尚未完成审计、本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关部门的批准、拟向星润煤焦非公开发行股份购买其持有的临汾矿业45%的股权。本次重大资产重组公司将向国际电力发行股份约175,本次重大资产重组不会导致控股股东、误导陈述或者重大遗漏，上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质判断、实际控制人发生变更。实际控制人仍为山西省国资委，本公司第七届董事会第二十七次会议审议通过本次重大资产重组预案及相关议案。本预案所述事项并不代表中国证监会、标的资产预估况截至本预案签署之日， 评估工作尚未完成，按照《实施细则》的规定通过询价确定，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。根据已知况和资料，根据已知况和资料，2013年3月22日
，相关盈利预测数据尚未经注册会计师审核。国际电力召开董事会，（四）本次重大资产重组不会导致控股股东、经初步测算，
