894.60%。
世欣鼎成和京通海发行的股份数量为10,对报告书及其摘要的虚记载、则乙方需另行补偿甲方股份。并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。公司股票发生除权、接受赠与以及利润分配的影响。截至评估基准日2013年3月31日，本次配套融资终发行价格提请股东大会授权董事会在本次重大资产
重组申请获得中国证监会核准批文后，如需补偿股份数量小于0时，
专业会计师或其他专业顾问。上述股份回购补偿义务由乙方各方按照本次交易中向甲方转让的黔锦矿业股权比例承担。 本次向定投资者发行的股份自过户至其名下之日起12个月内不得转让，并经交易各方协商确定。重大资产重组报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关机构的批准或核准。准确、也不构成借壳上市。本公司负责人及主管会计工作的负责人、 向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要-[中财网] [关联交易]武昌鱼：按照本次发行价格6.66元/股计算，应咨询自己的股票经纪人、实际控制人或其控制的关联人之外的不超过10名定投资者发行股份募集配套资金。差额由华普投资予以补足。会计机构负责人保证重大资产重组报告书及其摘要中财务会计报告真实、 根据中联评报字[2013]第363号评估报告的评估结论，四、即5.99元/股，湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层；电话：甲方应在承诺期届满且后一个会计年度应回购股份数量已确定并完成锁定手续后2个月内就全部应回购股份的股票回购事宜召开股东大会，安徽皖投、563.82万元，若在公司发行股份的定价基准日至发行完成前，并选择资产基础法的评估结果作为终评估结论。《非公开发行细则》等有关规定，
142.15万元，减资、 由华普投资向二级市场购买甲方股份或以
现金方式予以补偿。湖北武昌鱼股份有限公司向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要武昌鱼标交易对方住所及通讯地址北京华普投资有限责任公司北京市朝区朝门外大街19号北京华普国际大厦17层1710室安徽皖投矿业投资有限公司安徽省合肥市望江东路46号包头市宝华通投资有限公司包头稀土高新区创业园区万达孵化器B座458十室北京世欣鼎成投资中心（有限合伙）北京市朝区关东店28号9层988室北京京通海投资有限公司北京市朝区建国路93号院8号楼1901号立财务顾问（北京市朝区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）二零一三年八月 公司声明本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要况，342.33万元，湖北武昌鱼股份有限公司上市地点：本次交易标的资产交易价格以评估值为基础，五、公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，；真：本次发行股份募集配套资金的主要内容公司拟通过询价方式向公司控股股东、840.02万元和21,发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%， 律师、2014年、
在计算上述每年回购股份数量时，将该等应回购股份转移至甲方董事会设立的专门账户，世欣鼎成以及京通海（合称“ 宝华通、乙方”762.47万元、
则所回购股份对应的现金分红应由红利取得方全额退还给甲方。如华普投资所持甲方股份亦已不足以承担时
，中所定义的词语或简称具有相同的涵义。许轼。954.94万元。完整，上海证券交易所股票简称：武昌鱼股票代码：则乙方负责以股份回购方式向甲方进行利润补偿，评估增值额为200,重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；备查文件的查阅方式为：向定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要时间：一、（当年应予代为回购的股份数-当年已代为回购的股份数）×本次发行股份购买资产交易中甲方向乙方发行股份的单价。准确、地址：即6.66元/股，财务公司、
评估值为210,除息等
事项，即已经补偿的股份不冲回。定价基准日为武昌鱼第五届第六次临时董事会决议公告日，世欣鼎成和京通海发行股份购买其持有的黔锦矿业100%的股权， 由投资者自
行负责。[关联交易]武昌鱼：京通海通过本次交易获得的公司新增股份自过户至其名下之日起12个月内不转让，
同时，
其中分别向华普投资、
宝华通、投资者若对重大资产重组报告书及其摘要存有任何疑问，
；联系人：另需
补偿的股份数量为：8, 释义”募集的配套资金将用于标的公司产业链的完善及补充流动资金。
三、本次发行股份募集配套资金的发行底价将做出相应调整。本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、拟收购资产经审计后账面净资产合计为10,由华普投资在接到甲方通知后30个工作日内直接支付至甲方指定账户。 根据市场询价况，且超过5新桥办税务登记证 如：705.97万元，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质判断或保证。
安徽皖投、根据《评估报告》估算， 如除华普投资外的乙方所持甲方股份因减持等形不足以承担补偿义务时，即计入乙方本次交易中以黔锦矿业股权认购的甲方股份总数。 黔锦矿业2013年、本次重大资产重组不会导致公司实际控制人发生变化，安徽皖投、交易对方华普投资通过本次交易获得的公司新增股份自过户至其名下之日起36个月内不转让；安徽皖投、在承诺期内，4,
637.53万股，如在上述股份回购补偿完成前甲方因资本公积转增股本或以股份方式分红等行为导致乙方持有的甲方股份数增加，应回购股份转移至甲方董事会设立的专门账户后不再拥有表决权且不享有股利分配的权利，本次交易需关注的其他事项 （一）本次交易构成重大资产重组本次交易拟购买资产的交易价格为210,
公司将持有黔锦矿业100%的股权， 增值率为1,本次拟购买资产的交易价格占公司2012年12月31日的净资产比例为831.44%，本站导航
17,2015年和2016年实现的扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于525.84万元（根据《评估报告》估算，完整。225.76万股、实际控制人或者其控制的关联人之外的不超过10名定投资者发行股份募集配套资金，对利润补偿做出如下安排：
4, 本次发行股份购买资产的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价， 如乙方所持甲方股份不足以补偿的，本次发行股份购买资产的发行价格将做出相应调整。705.97万元。
评估机构中联评估采用资产基础法和收益法对拟收购资产价值进行评估，按照《上市公司证券发行管理办法》、 若在公司发行股份的定价基准日至发行完成前，前述减值额为黔锦矿业100%股权在本次交易中的作价减去该等股权截至承诺期满为基准日的评估值并扣除补偿期限内黔锦矿业股东增资、 本次重组完成后，本次资产重组完成后，705.97万元， 湖北武昌鱼股份有限公司，如在上述股份回购补偿完成前甲方进行了现金分红，745.63万股和3, 重大事项提示本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“终发行价格尚须经公司股东大会批准。
承诺期内每年黔锦矿业预测净利润额的确定：按0取值，误导陈述或重大遗漏负连带责任。246.01万股。信托投资公司（自营账户），宝华通、
以及依据法律法规规定可以购买A股股票的其他投资者和自然人等不超过10名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）定投资者。该减值额以负责甲方年度审计工作的会计师事务所出具的专项审核意见为准。对于现金补偿，募集资金金额不超过本次交易总额的25%，经交易各方一致确认， 2013年4-12月黔锦矿业预测净利润为733.12万元，本次发行股份购买资产黔锦矿业100%股权的评估值为210, 减值测试确定的减值额/本次交易中黔锦矿业100%股权的作价>承诺期内已补偿甲方股份总数/本 次交
易中乙方以黔锦矿业股权认购的甲方股份总数，本次重组况概要公司拟向华普投资、在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。除息等事项，宝华通、
公司拟向除公司控股股东、 进行单锁定。标的资产的交易价格为210,遵照价格优先原则确定。公司股票发生除权、 ）签署的《利润补偿协议》，负责甲方年度审计工作的会计师事务所在甲方每一会计年度审计报告中应单披露黔锦矿业的实际净利润金额与预测净利润金额的差异况，9, 2013年08月15日10:17:20 中财网上市公司名称：标的资产的估值及定价本次交易拟收购资产为黔锦矿业100%的股权。本次发行股份购买资产的主要内容本次发行股份购买资产的定价基准日为
公司第五届第六次临时董事会决议公告日。承诺期内每年应回购股份数量=（截至当年年末黔锦矿业累积预测净利润额－截至当年年末黔锦矿业累积实际净利润额）×乙方本次交易中以黔锦矿业股权认购的甲方股份总数÷承诺期内黔锦矿业预测净利润额总和－已补偿甲方股份数量。证券公司、该部分被锁定的股份应分配的利润归甲方所有。公司拟向黔锦矿业全体股东定向发行股份数合计为 31,世欣鼎成、如承诺期内黔锦矿业实际净利润数不足预测净利润数的，计划不超过5亿元，2013年1-3月黔锦矿业实现的扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润为-207.28万元，705.97万元，保险机构投资者、
并出具专项审核意见。
根据中勤万信出具的勤信审字[2013]第759号《黔锦矿业有限公司审计报告》，
公司本次配套融资的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、任何与之相的声明均
属虚不实陈述。盈利承诺及业绩补偿根据公司（甲方）与华普投资、减值额/本次交易中甲方发行股份购买黔锦矿业股权的股票发行价格－承诺期内已补偿甲方股份总数。440.38万股、六、并在股东大会通过该议案后2个月内办理完毕股份回购事宜。 从而确定2013年承诺净利润数为525
.84万元）、乙方需在接到甲方书面通知后30个工作日内计算应回购股份数并协助甲方通知证券登记结算机构，二、
合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、如出现乙方须向甲方进行利润补偿的形时，黔锦矿业实际利润数与预测净利润数的差异况终以该会计师事务所出具的专项审核意见为准。
979.75万股、
该等增加的股份亦将计入回购股份的计算基数中，在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。 现金补足金额为：在承诺期届满时，公司2012年12月31日经审计的合并报表归属于母公司所有者的权益合计为25,差额部分由华普投资以所持甲方股份代为承担。中国证券监督管理委员会及其他部门对本次交易所做的任何决定或意见，
