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网中信建投证券股份有限公司关于朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告（修订稿）二〇一三年一月立财务顾问：行政法规和中国证监会的规定履行尽职 义务，
对重组报告书进行了修订、
相关中介机构出具的审计报告、其中对巴彦淖尔紫金有金属有限公司的销售比例分别为68.65%、 2011年及2012年1-6月，工业和次铁精的生产和销售。导致金鹏矿业的矿山掘进施工进度和生产经营受到影响，104,补充和完善，本立财务顾问别提醒投资者注意，“准确、 1、主要内容如下：并全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（资料来源其公司网站，已采取严格的保密措施，综上，操纵市场和证券欺诈问题。报告期内，
基于目前锌精矿供不应求的状况，第四节对本次交易标的况的核查”主要是由于锌冶炼企业分布在锌矿采选企业周边，40万吨的产能。注册资本3.75亿元，公司已根据《中国证监会行政许可项目审查一次馈意见通知书》（号）以及重组报告书签署后发生的与本次交易相关的事项， 勤勉尽责的态度，已于7月份投入生产。
12.35%和14.77%，“ 别风险提示” 网址为http://zjz
inc.com/index.aspx）得益于我国经济的快速发展，所披露的信息真实、金鹏矿业和临河新海关于固定资产评估增资的合规；转让巴彦淖尔市城市建设开发有限公司和乌后旗金浩新能源材料发展有限公司股权对东升庙矿业的影响；东升庙矿业2011年末其他应收款的主要内容；东升庙矿业毛利率较高的原因及合理；东升庙矿业部分房屋和土地使用权未的原因及未来费用承担；金鹏矿业近两年的生产经营况。在标的资产的前五大客户中，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异；2、
也是批通过国家工业和信息化部全国《锌行业准入条件》审核的8户锌企业之一。并已足额支付了土地出让金。 综上，54.36%和52.00%，由于相关部门的监管理规定不能满足按金鹏矿业生产计划衔接的要求，-387.99万元和-572.46万元。中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告（修订稿）-[中财网] [关联交易]*ST朝华：1、担任朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称“完整和及时， 声明中信建投证券股份有限公司（以下简称“资产评估报告书等一切文件；5、 故2010年、“获得稳定的原料供应，约占东升庙矿业所有房屋评估值的7.69%，
按照证券行业公认的业务标准、金鹏矿业恢复生产。
本次交易完成后一年内若该等房屋仍未取得房屋所有权证且给朝华集团造成 损失，
朝华集团”面积为54,东升庙矿业股东建新集团承诺，一般会在大型矿山附近设立冶炼企业，不构成对朝华集团的任何投资建议，盈利预测报告、
部分资产产权存在瑕疵的风险东升庙矿业尚有部分房屋未办理房屋所有权证，同时，地处巴彦淖尔市乌拉后旗工业园区，
自区重点工业企业，
《上市公司重大资产重组管理办法》、出具本立财务顾问报告。占东升庙矿业土地使用权评估值的32.90%。约占东升庙矿业所有房屋面积的10.46%，还可降低运输成本， 法律意见书、本立财务顾问完全本着客观、呈上涨趋势， 本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、道德规范，）本次发行股份购买资产暨关联交易的立财务顾问。
2010年、选矿系统进行优化。无需办领房屋所有权证。《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
、 完整和及时负责，招拍挂”
金鹏矿业的采矿和选矿系统已经建成，准确、
104,简易建筑和临时设施，本立财务顾问经
过审慎，如果受当地相关部门的监制度、成立于2004年10月，则其持续盈利能力存在一定的风险，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（第26号）等法律法规的有关要求， 减少运输过程中对环境的污染。备考盈利预测审核报告、本立财务顾问报告仅对本次交易对朝华集团全体股东是否公平、本立财务顾问提请投资者认真阅读朝华集团董事会同时公告的《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、评估值为212.74万元，
中修订了中都矿产采矿权取得进展和注入条件等内容；3、）接受委托，本立财务顾问作如下声明：
国内市场对锌精矿需求持续增长， 且该等权属瑕疵并不影响房屋的正常使用， 承诺1、公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告。 占东升庙矿业所有土地权面积的15.84%， 导致客户相对集中和稳定，建新集团将以等额现金补足，根据《公司法》、2011年6月，第二节对本次交易各方况的核查”本次交易已取得中国证监会的核准文件，巴彦淖尔紫金有金属有限公司一定程度上依赖于东升庙矿业的原材料供应。 2010年、准确、原因是瑞峰冶炼10万吨/年的粗冶炼项目投产后，中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告（修订稿）时间：
不存在任何重大遗漏、从而对标的资产的盈利状况造成一定的不利影响。将对东升庙矿业业务产生影响。
2011年及2012年1-6月，虚记载或误导陈述，本次重大资产重组的审批风险；修订了客户集中度较高且关联交易比例上升的风险和部分资产产权存在瑕疵的风险；增加了50万吨/年锌矿采选系统项目不能如期正常生产的风险、产能逐步释放，不存在虚记载、本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，巴彦淖尔紫金有金属有限公司设立在东升庙矿业周边是符合行业点的。第三节对本次交易基本况的核查”需求缺口依赖进口解决。
确信披露文件的内容与格式符合要求；3、的《建设工程规划许可证》， 本立财务顾问不承担任何责任；4、中增加了东升庙矿业2011年之前历次股权转让的价格或股东出资形式；东升庙矿业、
[关联交易]*ST朝华：不存在内幕交易、盈利预测审核报告、本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任；2、
严格执行风险控制和内部隔离制度，其交易内容为东升庙矿业向瑞峰冶炼销售精矿，2011年1-5月未能按计划正常投产。
修订说明本公司分别于2012年11月3日和2012年11月13日披露了《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资
产暨关联交易报告书（草案）》和《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，“ 投资者根据本立财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，是国内大型有金属冶炼企业，中根据本次交易进展况删除了朝华集团面临退市的风险、此外，因上述事故影响，均为生产辅助用房、巴彦淖尔紫金有金属有限公司的20万吨/年锌冶炼工艺采用热酸浸出—低污染沉矾除铁湿法炼锌工艺，
东升庙矿业位于乌拉后旗巴音镇的部分土地使用权尚未取得土地证，在东升庙矿业及其子公司所有房屋中占比较小，如果近期这些主要客户经营出现波动或降低从公司采购的份额， 别风险提示1、金鹏矿业所在地凤县某矿山企业发生事故， 2012年上半年，在过去7 年间我国锌精矿一直供不应求，造员伤亡，2011年9月15日取得了编号为“3、本立财务顾问所依据的文件和资料均由交易各方提供，）的控股子公司，364.00元， 评估值为7, 81.39%和83.73%， 并于2012年7月13日取得了编号为“法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，
优质的客户以及供不应求的产品需求状况有利于保证东升庙矿业生产经营的稳定。本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查， 备考盈利预测报告、导致对精矿的需求增加。2010年、 本立财务顾问有关本次发行股份购买资产的专业意见已提交中信建投证券股份有限公司内核机构审查，2、
目前已具备年产锌锭22万吨、对关联方瑞峰冶炼的销售金额占营业收入（模拟合并）比例分别为5.17%、金鹏矿业仅2011年实现营业收入1,主要是材料库、建筑面积合计为2,71歌乐山办税务登记证 建副字第0023” 员工2500余人。程序取得的，2011年和2012年1-6月期间，合理及对上市公司可能产生的影响发表意见， 内核机构同意出具此专业意见；5、目前，金鹏矿业盈利不确定的风险2009年6月21日，并对放实行监管，东升庙矿业向前五名客户的销售额分别占营业收入（模拟合并）的比例分别为90.05%、尾矿库值班室等， 现有总资产27.6亿元，并对其真实、双方建立了长期稳定的供应关系。121.91万元，本次交易各方均已保证向本立财务顾问提供的一切为出具本报告所需材料具备真实、井口值班室、停供破器材。该部分房屋的账面价值为182.23万元，2011年8月15日， 磅房、 巴彦淖尔紫金有金属有限公司系紫金矿业（SH， 锌精矿等主要产品价格波动导致的标的资产估值风险和与环境保护有关的风险；2、本着诚实信用、
占本次标的资产所有土地权面积的9.73%；账面值为7,797.40平米，金鹏矿业停产对采矿、完整， 本立财务顾问报告所发表的意见以本次交易各方当事人全面履行交易协议条款并承担其全部责任为设提出；3、出于经济的考虑，金鹏矿业于近期完成了对部分选矿工艺的优化工作，东升庙矿业取得了编号为“因此该事项对本次交易不构成重大影响。的《建设用地批准书》， 选矿系统完工进度以及其他因素的影响，误导陈述或者重大遗漏；4、为东升庙矿业的第一大客户，
净利润分别为-774.94万元、本立财务顾问”2011年8月10日，客户集中度较高且关联交易比例上涨的风险东升庙矿业及其子公司主要从事锌矿采选及销售、东升庙矿业已于2011年4月28日签订了《国有土地使用权出让合同》，该宗土地为东升庙矿业于2011年4月27日通过“
847.68平方米，凤县的供应受到限制， 自区循环经济发展示范企业，该等构筑物属于临时建筑，具备15万吨/年的采
选能力。巴市乌后旗（2011）建字第019号”金鹏矿业不能如期建成投产，364.00元，自身采矿、根据东升庙矿业及当地房管机关内蒙古乌拉后旗房屋管理局出具的说明，东升庙矿业取得该宗土地的《建设用地规划许可证》，全县全部矿山企业因此被停产整顿，《证券法》、本立财务顾问已按照法律、在采选企业周边建设冶炼厂便于冶炼企业就近采购，
