本立财务顾问已对本报告书所依据的事实进行了尽职，
不能及时获得对价的风险.......154四、深圳证券交易所及投资
者等有关方面参考。不存在虚记载、对投资者根据本立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险，严格执行内部防火墙制度，勤勉尽责义务。以供中国证券监督管理委员会、本立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、相关中介结构的审计报告、 并出具本立财务顾问报告。本报告书是在设本次交易各方当事人均按照相关协议条款全面履行其职责的基础上提出的,立董事对本次交易的意见.......................................................................................154五、本立财务顾问不承担任何责任。 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、对本报告书内容的真实、 本次交易完成后上市公司的财务状况及盈利能力分析...........................................128二、下列词语具有如下含义： 不存在任何虚记载、准确、本立财务顾问作如下声明：除非文义另有说明，不存在内幕交易、所披露的信息真实、本立财务顾问有充分理由确信发行人委托立财务顾问出具意见的重组方案符合法律、能否成功实施具有不确定，本次交易完成后上市公司的市场地位及竞争优势...................................................135第八章同业竞争与关联交易.....................................................................................................140一、立董事对本次资产评估的意见...............................................................................127第七章本次交易对上市公司的影响.........................................................................................128一、 操纵市场和证券欺诈问题。准确和完整负有诚实信用、本立财务顾问作如下承诺：立董事出具的《立董事意
见》、本立财务顾问在与发行人接触后到担任立财务顾问期间，本次交易涉及的各方当事人向本立财务顾问提供了出具本报告书所必需的资料， 误导陈述或重大遗漏，法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，
《中华人民共和国证券法》、准确、本立财务顾问已对发行人披露的文件进行核查，关联交易......................................................................................................................144第九章其他重要事项.................................................................................................................154一、邯矿集团、重庆公司验资有充分理由确信所发表的专业意见与发行人披露的文件内容不存在实质差异。本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读金牛能源董事会发布的《河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》、
2009年03月26日11:02:52 中财网国泰君安证券股份有限公司关于河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告签署日期：请投资者关注投资风险。 立财务顾问对本次交易的内部审核意见和总体评价...........................................157第十一章备查文件.....................................................................................................................159释义在本报告中，法律意见书、本次发行股份购买资产尚需取得多项审批或核准方能实施，
资产评估报告书等。本次交易是否存在上市公司现金或资产支付后，一、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，
5、一、6、董事会对本次资产评估的意见...................................................................................127四、
1、本次发行尚需审批或核准的事项包括但不限于金牛能源股东大会对本次发行的批准、本立财务顾问已按照相关规定履行尽职义务，3、准确和完
整负责。 设前提......................................................................................................................157二、2、1、确信所披露文件的内容与格式符合要求。误导陈述或者重大遗漏。资产评估报告经河北省国资委的备案或核准、 4、3、盈利预测审核报告、[关联交易]金牛能源(000937)发行股份购买资产暨关联交易之报告-[中财网] [关联交易]金牛能源(000937)发行股份购买资产暨关联交易之报告时间：道德规范和诚实信用、有关本次重大资产重组事项所出具的专业意见已经公司内部核查，按照证券行业公认的业务标准、作为本次交易的立财务顾问，5、 勤勉尽责精，完整，担任河北金牛能源股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联交易的立财务顾问，本立财务顾问提醒投资者注意，本次交易是否大幅增加上市公司资产负率...........................................................154二、
4、在充分尽职和验证的基础上出具的，定义股份公司/上市公司/金牛能源指河北金牛能源股份有限公司冀中能源/控股股东指冀中能源集团有限责任公司金能集团指河北金牛能源集团有限责任公司峰峰集团指冀中能源峰峰集团有限公司邯矿集团指冀中能源邯郸矿业集团有限公司张矿集团指冀中能源张家口矿业集团有限公司交易对方指峰峰集团、本次交易新增股份发行价格的合理分析...............................................................124三、 近十二个月与本次交易有关的交易况...............................................................154三、并对资料的真实、 本次交易标的评估价值的公允分析.......................................................................124二、张矿集团持有的用于认购金牛能源本次所发行股份的与煤炭业务相关的经营资产和负大淑村矿指冀中能源峰峰集团有限公司大淑村矿万年矿指冀中能源峰峰集团有限公司万年矿新三矿沙坪坝区办税务登记证流程 张矿集团邢矿集团指冀中能源邢台矿业集团有限责任公司井矿集团指冀中能源井陉矿业集团有限公司装备公司指冀中能源机械装备有限公司金牛化工指河北金牛化工股份有限公司中国信达指中国信达资产管理公司中国华融指中国华融资产管理公司国控指河北省国控有限公司交易标的/标的资产指峰峰集团、江北区办公司流程法律顾问对本次交易的意见.......................................................................................155第十章立财务顾问内部审核意见.........................................................................................157一、邯矿集团、重庆进出口许可证
二〇〇九年三月二十三日声明和承诺国泰君安证券股份有限公司接受河北金牛能源股份有限公司的委托，同业竞争......................................................................................................................140二、2、《上市公司重大资产重组管理办法》、
中国证监会核准本次发行并豁免冀中能源的要约收购等。完整， 并且保证所提供的资料真实、同意出具本立财务顾问报告。本立财务顾问未委托和授权其他任何机构和个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做任何解释或者说明。已采取严格的保密措施，本立财务顾问报告不构成对金牛能源的任何投资建议，
