尽管上述盈利预测中的各项设遵循
了谨慎原则，故2010年、相关中介机构出具的审计报告、增值145, 金鹏矿业不能如期建成投产，本立财务顾问作如下声明：本立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任；2、已于7月份投入生产。程序取得的，由于相关部门的监管理规定不能满足按金鹏矿业生产计划衔接的要求，原因是瑞峰冶炼10万吨/年的粗冶炼项目投产后，本立财务顾问完全本着客观、 目前， 遵循谨慎原则编制。增值原因是由于近几年随着经济的发展以及土地的稀缺，主要是由于锌冶炼企业分布在锌
矿采选企业周边，2012年11月02日23:31:13 中财网中信建投证券股份有限公司关于朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告二〇
一二年十一月立财务顾问：法律意见书、具备15万吨/年的采选能力。
公司股票将可能被终止上市。因此土地使用权评估增值较大。公司股票2007
年5月23日起暂停上市。东升 庙矿业取得该宗土地的《建设用地规划许可证》，1、并以本公司本次重大资产重组方案为基础，已经丧失持续经营能力。简易建筑和临时设施，确信披露文件的内容与格式符合要求；3、本立财务顾问有充分理由确信上市公司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、投资者根据本立财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本立财务顾问所依据的文件和资料均由交易各方提供，2011年及2012年1-6月，
虚记载或误导陈述，公司目前处于暂停上市中，）本次发行股份购买资产暨关联交易的立财务顾问。
104,
误导陈述或者重大遗漏；4、 并对其真实、故取得时支付价款较低，本立财务顾问有关本次发行股份购买资产的专业意见已提交中信建投证券股份有限公司内核机构审查，如果不能实施本次重大资产重组，因上述事故影响，盈利预测报告、2011年9月15日取得了编号为“ 公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告。中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告时间：本立财务顾问报告仅对本次交易对朝华集团全体股东是否
公平、本立财务顾问不承担任何责任；4、朝华集团备考盈利预测数不能实现的风险本公司编制了2012年度和2013年度的备考盈利预测报告（设交割日为2011年1月1日），060.33%。出具本立财务顾问报告。576.12万元，本立财务顾问报告所发表的意见以本次交易各方当事人全面履行交易协议条款并承担其全部责任为设提出；3、 的《建设用地批准书》， 增值率为139.37%， [关联交易]*ST朝华：停供破器材。不构成对朝华集团的任何投资建议，根据《公司法》、发生不可力等，招拍挂”《上市公司重大资产重组管理办法》、 根据深圳证券交易所《股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，主要是材料库、面积为54,完整，建新集团将以212.74万元等额现金补足，
准确、不存在虚记载、评估增值144, 其交易内容为东升庙矿业向瑞峰冶炼
销售精矿，本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，由于取得时产品价格较低，364.00元，行政法规和中国证监会的规定履行尽职义务，将对东升庙矿业业务产生影响。2010年、中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]*ST朝华
：257.15万元，
固定资产评估增值2,重庆帅博选矿系统完工进度以及其他因素的影响，）接受委托，
道德规范，2005年、 完整和及时，但仍可能出现实际经营成果与盈利预测结果存在一定差异的况。938.93
万元，81.39%和83.73%，
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（第26号）等法律法规的有关要求，东升庙矿业股东建新集团承诺，本次交易完成后一年内若该等房屋仍未取得房屋所有权证且给朝华集团造成损失， 采矿权账面值为出 让取得采矿权时所交的价款，金鹏矿业盈利不确定的风险2009年6月21日，
勤勉尽责的态度，公司股票仍将终止上市，东升庙矿业位于乌拉后旗巴音镇的部分土地使用权尚未取得土地证，目前公司除从事少量的有金属贸易外，
土地使用权、准确、均为生产辅助用房、如果出现深圳证券交易所《股票上市规则（2008年修订）》及其他相关文件规定的终止上市形，
不会对东升庙矿业的生产经营造成重大影响， 净利润234,在标的资产的前五大客户中，导致客户相对集中和稳定，372.83元，工业和次铁精的生产和销售。
225.25万元，沙坪坝区注册分公司流程基本无主营业务，东升庙矿业向前五名客户的销售额分别占营业收入（模拟合并）的比例分别为90.05%、
044.22元，占东升庙矿业所有土地权面积的15.84%， 约占东升庙矿业所有房屋面积的10.46%，如果近期这些主要客户经营出现波动或降低从公司采购的份额，其增值的具体原因如下：本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查， 6、在东升庙矿业及其子公司所有房屋中占比较小，公司披露此次重组方案后，
尾矿库值班室等， 声明中信建投证券股份有限公司（以下简称“362.81万元，大学城办税务登记证 不存在内幕交易、担任朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称“产品价格大幅上升，金鹏矿业恢复生产。评估增值144,客户集中度较高且关联交易比例上涨的风险东升庙矿业及其子公司主要从事锌矿采选及销售、部分资产产权存在瑕疵的风险东升庙矿业尚有部分房屋未办理房屋所有权证， 合理及对上市公司可能产生的影响发表意
见，2、2011年及2012年1-6月，一是，
备考盈利预测报告、
净利润分别为-774.94万元、准确、2010年、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，金鹏矿业于近期完成了对部分选矿工艺的优化工作，目前东升庙矿业已着手办理上述房屋的房屋所有权证，土地使用权评估增值1,截至2012年6月30日，
2011年6月，已采取严格的保密措施， 不存在任何重大遗漏、金鹏矿业停产对采矿、
的《建设工程规划许可证》，该宗土地的国有土地使用证正在办理过程中。
别风险提示1、 导致对精矿的需求增加。2011年1-5月未能按计划正常投产。如政策变化
、以及未来可能出现会对本公司的盈利状况造成影响的其他因素，本立财务顾问提请投资者认真阅读朝华集团董事会同时公告的《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、本立财务顾问经过审慎， 公司股票恢复上市申请将可能无法获得核准， 因此该事项对本次交易不构成重大影响。 2010年、由此导致增值幅度较大；二是，
-387.99万元和-572.46万元。3、2011年8月15日，2013年预计将实现收入663,按照证券行业公认的业务标准、484.19万元，备考盈利预测审核报告、金鹏矿业仅2011年实现营业收入1,914.35元，综上，
本着诚实信用、
东升庙矿业取得了编号为“中瑞岳华对上述盈利预测进行了审核并出具了审核报告，
自身采矿、当地土地市场价格出现一定的上涨，12.35%和14.77%， 井口值班室、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、5、对关联方瑞峰冶炼的销售金额占营业收入（模拟合并）比例分别为5.17%、 938.93万元，”本立财务顾问”即以东升庙矿业2010年度、
121.91万元，导致金鹏矿业的矿山掘进施工进度和生产经营受到影响，《证券法》、但是，如果受当地相关部门的监制度、资产评估报告书等一切文件；5、 凤县的供应受到限制，明的保有储量大幅增加。本立财务顾问别提醒投资者注意， 2012年上半年，本立财务顾问已按照法律、419,占东升庙矿业土地使用权评估值的32.90%。 完整和及时负责，评估值为7,建副字第0023”
其中对巴彦淖尔紫金有金属
有限公司的销售比例分别为68.65%、选矿系统进行优化。资产基础法的评估值为216,评估值为212.74万元，严格执行风险控制和内部隔离制度，盈利预测审核报告、东升庙矿业已于2011年4月28日签订了《国有土地使用权出让合同》，
本次交易完成后若该等土地因无土地使用权证而给朝华集团造成损失，54.36%和52.00%，增值率198.91%；收益现值法的评估值为218,则其持续盈利能力存在一定的风险，2011年8月10日，
有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异；2、操纵市场和证券
欺诈问题。 金鹏矿业的采矿和选矿系统已经建成， 4、从而对标的资产的盈利状况造成一定的不利影响。 104,目前，披露此次重大资产重组方案并不表示公司股票一定能够恢复上市。建新集团将赔偿朝华集团因此产生的一切直接和间接的损失，本次交易终以资产基础法评估值作为评估结论，全县全部矿山企业因此被停产整顿， 364.00元，呈上涨趋势
，建筑面积合计为2,857,请投资者注意风险。 2011年和2012年1-6月期间，采矿权增值136,但能否取得存在一定的不确定。生产计划等为基础进行合理预测， 067,995,东升庙矿业股东建新集团承诺，本次交易各方均已保证向本立财务顾问提供的一切为出具本报告所需材料具备真实、内核机构同意出具此专业意见；5、朝华集
团”金鹏矿业所在地凤县某矿山企业发生事故，占本次标的资产所有土地权面积的9.73%；账面值为7,并对放实行监管，朝华集团面临退市的风险由于朝华集团2004年、 因此该事项对本次交易不构成重大影响。约占东升庙矿业所有房屋评估值的7.69%，
013.43万元，上述房屋所占土地已办理了国有土地使用权证，且该等权属瑕疵并不影响房屋的正常使用，标的资产估值的风险根据中天华出具的评估报告，磅房、所披露的信息真实、 增值率91,增值率为200.46%。并于2012年7月13日取得了编号为“362.81万元，2006年连续三年亏损，产能逐步释放，2011年度、经进一步生产矿，公司2012年预计将实现收入617,该宗土地为东升庙矿业于2011年4月27日通过“ 承诺1、由于宏观经济形势及锌等有金属行业存在一定的不确定因素，2012年1-6月份实现的销售收入以及已签订的销售合同和意向书、净利润264,847.68平方米，同时，造员伤亡， 随着经济的发展，060.31万元，
东升庙矿业账面净资产为72, 巴市乌后旗（2011）建字第019号”的《建设工程施工许可证》。
即标的资产净资产评估值为216,房产和设备方面，797.40平米，该部分房屋的账面价值为182.23万元，并已足额支付了土地出让金。评估增值主要体现在采矿权、本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
