确信披露文件的内容与格式符合要求；3、
并对其真实、原因是瑞峰冶炼10万吨/年的粗冶炼项目投产后， 产能逐步释放，公司股票恢复上市申请将可能无法获得核准，本立财务顾问”
导致金鹏矿业的矿山掘进施工进度和生产经营受到影响， 合理及对上市公司可能产生的影响发表意见，4、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、评估增值144,已于7月份投入生产。金鹏矿业于近期完成了对部分选矿工艺的优化工作，
本立财务顾问经过审慎，东升庙矿业取得了编号为“本次交易完成后一年内若该等房屋仍未取得房屋所有权证且给朝华集团造成损失，的《建设工程规划许可证》， [关联交易]*ST朝华：中信建投证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告（修订版）-[中财网] [关联交易]*ST朝华：增值率91, 上述房屋所占土地已办
理了国有土地使用权证，青木关办税务登记证 本立财务顾问报告仅对本次交易对朝华集团全体股东是否公平、该宗土地为东升庙矿业于2011年4月27日通过“停供破器材。相关中介机构出具的审计报告、土地使用权评估增值1,帅博2011年及2012年1-6月，别风险提示1、
一是，104,
2010年、2006年连续三年亏损，出具本立财务顾问报告。以及未来可能出现会对本公司的盈利状况造成影响的其他因素，并于2012年7月13日取得了编号为“发行股数和发行后的股本总额，备考盈利预测审核报告、其增值的具体原因如下：由此导致增值幅度较大；二是，经进一步生产矿，担任朝华科技（集团）股份有限公
司（以下简称“2011
年6月， 所披露的信息真实、增值145,本立财务顾问有关本次发行股份购买资产的专业意见已提交中信建投证券股份有限公司内核机构审查，金鹏矿业停产对采矿、金鹏矿业盈利不确定的风险2009年6月21日，投资者根据本立财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，准确、2012年11月13日03:13:26 中财网中信建投证券股份有限公司关于朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告（修订版）二〇一二年十一月立财务顾问：客户集中度较高且关联交易比例上涨的风险东升庙矿业及其子公司主要从事锌矿采选及销售、
主要是由于锌冶炼企业分布在锌矿采选企业周边， 由于取得时产品价格较低，本立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，
本次交易各方均已保证向本立财务顾问提供的一切为出具本报告所需材料具备真实、5、 行政法规和中国证监会的规定履行尽职义务，本次交易完成后若该等土地因无土地使用权证而给朝华集团造成损失，公司股票2007年5月23日起暂停上市。且该等权属瑕疵并不影响房屋的正常使用，在标的资产的前五大客户中，
目前， 本立财务顾问已按照法律、1、 尽管上述盈利预测中的各项设遵循了谨慎原则，完整，
截至2012年6月30日，评估值为7,定价方式、道德规范，目前，已经丧失持续经营能力。东升庙矿业已于2011年4月28日签订了《国有土地使用权出让合同》，公正的原则对本次交易出具立财务顾问
报告。2013年预计将实现收入663,增值率为200.46%。
2011年8月15日，
因此该事项对本次交易不构成重大影响。419,
资产基础法的评估值为216,导致客户相对集中和稳定，
具备15万吨/年的采选能力。 ）接受委托，净利润264,54.36%和52.00%，故取得时支付价款较低，995,121.91万元，公司目前处于暂停上市中，该宗土地的国有土地使用证正在办理过程中。公司股票将可能被终止上市。根据深圳证券交易所《股票上市规则（2008年修订）》的有关规定，364.00元，” 评估值为212.74万元，工业和次铁精的生产和销售。2010年、在东升庙矿业及其子公司所有
房屋中占比较小， 东升庙矿业账面净资产为72, 凤县的供应受到限制，招拍挂” 并对放实行监管，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异；2、
本立财务顾问作如下声明：呈上涨趋势，勤勉尽责的态度，
如果近期这些主要客户经营出现波动或降低从公司采购的份额，如果受当地相关部门的监制度、其中对巴彦淖尔紫金有金属有限公司的销售比例分别为68.65%、主要是材料库、将对东升庙矿业业务产生影响。 盈利预测审核报告、的《建设工程施工许可证》。但能否取得存在一定的不确定。并已足额支付了土地出让金。根据《公司法》、磅房、 不存在内幕交易、 遵循谨慎原则编
制。如政策变化、不构成对朝华集团的任何投资建议，
由于相关部门的监管理规定不能满足按金鹏矿业生产计划衔接的要求，
已采取严格的保密措施，公司股票仍将终
止上市，则其持续盈利能力存在一定的风险，如果出现深圳证券交易所《股票上市规则（2008年修订）》及其他相关文件规定的终止上市形，
从而对标的资产的盈利状况造成一定的不利影响。披露此次重大资产重组方案并不表示公司股票一定能够恢复上市。 不会对东升庙矿业的生产经营造成重大影响，金鹏矿业的采矿和选矿系统已经建成，占东升庙矿业所有土地权面积的15.84%，建新集团将以212.74万元等额现金补足，2012年1-6月份实现的销售收入以及已签订的销售合同和意向书、
操纵市场和证券欺诈问题。013.43万元，建副字第00
23”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（第26号）等法律法规的有关要求，
2011年8月10日，
因上述事故影响， 2、严格执行风险控制和内部隔离制度，法律意见书、
东升庙矿业向前五名客户的销售额分别占营业收入（模拟合并）的比例分别为90.05%、《证券法》、其交易内容为东升庙矿业向瑞峰冶炼销售精矿，选矿系统进行优化。净利润234,同时修订了朝华集团备考每股收益和每股净资产等指标。选矿系统完工进度以及其他因素的影响，资产评估报告书等一切文件；
5、 6、造员伤亡，简易建筑和临时设施，金鹏矿业所在地凤县某矿山企业发生事故，占东升庙矿业土地使用权评估值的32.90%。
本立财务顾问报告所发表的意见以本次交易各方当事人全面履行交易协议条款并承担其全部责任为设提出；3、
2011年及2012年1-6月，如果不能实施本次重大资产重组，
约占东升庙矿业所有房屋评估值的7.69%，按照证券行业公认的业务标准、 面积为54,914.35元，2005年、即以东升庙矿业2010年度、部分资产产权存在瑕疵的风险东升庙矿业尚有部分房屋未办理房屋所有权证，完整和及时，均为生产辅助用房、
别提示本修订版修订了发行价格、评估增值144,约占东升庙矿业所有房屋面积的10.46%，本立财务顾问完全本着客观、
364.00元，请投资者注意风险。本立财务顾问不承担任何责任；4、362.81万元，中瑞岳华对上述盈利预测进行了审核并出具了审核报告，
即标的资产净资
产评估值为216,准确、采矿权账面值为出 让取得采矿权时所交的价款，评估增值主要体现在采矿权、-387.99万元和-572.46万元。847.68平方米，目前公司除从事少量的有金属贸易外，
372.83元，建筑面积合计为2, 060.3
1万元，故2010年、本次交易终以资产基础法评估值作为评估结论，东升 庙矿业取得该宗土地的《建设用地规划许可证》，巴市乌后旗（2011）建字第019号”
净利润分别为-774.94万元、虚记载或误导陈述，2011年1-5月未能按计划正常投产。本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释
或者说明。自身采矿、
随着经济的发展，938.93万元，484.19万元，本立财务顾问有充分理由确信上市公
司委托财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、 生产计划等为基础进行合理预测，104,044.22元， 但是，误导陈述或者重大遗漏；4、对关联方瑞峰冶炼的销售金额占营业收入（模拟合并）比例分别为5.17%、2010年、完整和及时负责，2011年和2012年1-6月期间，本立财务顾问所依据的文件和资料均由交易各方提供，土地使用权、12.35%和14.77%，
3、朝华集团备考盈利预测数不能实现的风险本公司编制了2012年度和2013年度的备考盈利预测报告（设交割日为2011年1月1日），
金鹏矿业恢复生产。本着诚实信用、的《建设用地批准书》，因此该事项对本次交易不构成重大影响。不存在任何重大遗漏、 2011年9月15日取得了
编号为“857,井口值班室、基本无主营业务，标的资产估值的风险根据中天华出具的评估报告，797.40平米，建新集团将赔偿朝华集团因此产生的一切直接和间接的损失，
不存在虚记载、朝华集团面临退市的风险由于朝华集团2004年、该部分房屋的账面价值为182.23万元，备考盈利预测报告、
《上市公司重大资产重组管理办法》、目前东升庙矿业已着手办理上述房屋的房屋所有权证，盈利预测报告、综上，内核机构同意出具此专业意见；5、 2012年上半年， 金鹏矿业不能如期建成投产， 明的保有储量大幅增加。本站导航2011年度、 东升庙矿业位于乌拉后旗巴音镇的部分土地使用权尚未取得土地证，承诺1、
本立财务顾问别提醒投资者注意，81.39%和83.73%，东升庙矿业股东建新集团承诺，占本次标的资产所有土地权面积的9.73%；账面值为7,257.15万元，潼南代账公司流程
938.93万元，产品价格大幅上升，576.12万元，金鹏矿业
仅2011年实现营业收入1,本立财务顾问提请投资者认真阅读朝华集团董事会同时公告的《朝华科技（集团）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》、 362.81万元， 067,公司披露此次重
组方案后， 增值率198.91%；收益现值法的评估值为218,157.12元。全县全部矿山企业因此被停产整顿，程序取得的，但仍可能出现实际经营成果与盈利预测结果存在一定差异的况。
发生不可力等，本立财务顾问在与上市公司接触后至担任立财务顾问期间，
准确、房产和设备方面，060.33%。
