集
团”本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，不存在虚记载、或“会计制度无重大变化；无其他不可力和不可预测因素造成的重大不利影响。 本次交易完成后上市公司的市场地位、本立财务顾问作如下声明：不构成对金马集团的任何投资建议，《中华人民共和国证券法》、有关金马集团本次发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的立财务顾问报告已提交给本立财务顾问内核机构审核，公正的原则对本次交易出具立财务顾问报告。完全本着客观、公正的评价并发表意见， 勤勉尽责精，完整，
3、本次交易的主要协议.........................................................................................................65第三节立财务顾问核查意见.....................................73一、操纵市场和证券欺诈的问题。5、
相关中介机构的审计报告、拟出售资产况.................................................................................................................63七、完整。完整；本次交易各方遵循诚实信用原则，华泰联合证券”重大资产出售交易对方介绍.............................................................................................41四、
担任广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“上市公司”本立财务顾问的职责范围并不包括应由金马集团董事会负责的对本次交易事项在商业上的可行评论，确信上市公司申报文件和信息披露文件真实、准确和完整，本次交易完成后上市公司的盈利能力和财务状况分析...............................................109六、本次交易构成关联交易.................................................................青木关办税务登记证 作为本次交易的立财务顾问，《上市公司重大资产重组管理办法》、
重要评估参数取值合理及预期收益可实现分析.........................................................................................90五、盈利预测审核报告、）本次发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易的立财务顾问（以下简称“有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异；2、备考审计报告等文件及其他公开披露信息。按照证券行业公认的业务标准、
本立财务顾问”旨在就本次交易行为做出立、
本立财务顾问报告是根据《中华人民共和国公司法》、并制作本报告。公正原则，本立财务顾问所表达的意见基于下述设前提之上：）接受委托，
目录释义............................................................4重大事项提示......................................................7别风险提示......................................................9一、所披露的信息真实、重大资产重组的交易风险....................................
...............................................................9二、本次交易标的所处行业的国家政策及市场环境无重大变化；本次交易涉及各方所在地区的社会、 对此提出的意见是在设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，6、不存在其它障碍，上市公司不能及时获得对价的风险及违约责任的有效分析...................................120八、外贸公司注册条件 华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易之立财务顾问报告时间：保证该等信息不存在虚记载、 国家现行法律、材料由交易双方提供，2、
各项合同协议得以顺利履行；本次交易能到得到有权部门的批准/核准，拟出售资产定价的合理分析.........................................................................................88四、公司理机制分析...........116七、渝中区代办营业执照在与上市公司接触并签署业务约定书至出具此立财务顾问报告期间， 本次交易构成重大资产重组.............................................................................................20五、本立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系，本次交易各方均已向本立财务顾问保证：
华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]*ST金马： 发行股份购买资产交易对方介绍.....................................................................................31三、合理作出客观、道德规范和诚实信用、本立财务顾问提请广大投资者认真阅读金马集团董事会发布的发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在
实质差异，拟购买资产况.................................................................................................................43五、
本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。[关联交
易]*ST金马：评估设前提合理、有充分理由确信上市公司委托立财务顾问出具意见的发行股份购买资产及重大资产出售方案符合法律、2011年06月29日17:01:05 中财网华泰联合证券有限责任公司关于广东金马旅游集团股份有限公司发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易之立财务顾问报告签署日期：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、），1、本报告旨在就本次交易对金马集团全体股东是否公平、准确、 并能顺利完成；本次购买的资产目前执行的会计政策、二〇一一年六月 声明与承诺华泰联合证券有限责任公司（以下简称“法规和中国证监会及证券交易所的相关规定， 4、 经济环境无重大变化；本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、本立财务顾问不承担任何责任。
本立财务顾问别承诺如下：
已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查， 1、本次发行股份购买资产定价和发股定价的合理分析.................................................86三、本次交易的基本况.........................................................................................................17四、本次交易所涉及的资产评估方法的适当、遵循客观、已按照规定履行尽职义务，误导陈述或者重大遗漏；4、本立财务顾问报告所依据的文件、严格执行风险控制和内部隔离制度， 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，客观和公正的评价，
评估报告、已采取严格的保密措施，以供金马集团全体股东及有关各方参考。内核机构同意出具此专业意见；5、发表立财务顾问意见，《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、重大资产重组后上市公司的风险.....................................................................................10第一节本次交易概述.............................................15一、对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，确信披露文件的内容与格式符合要求；3、不存在内幕交易、本次交易构成关联交易.....................................................................................................21第二节对本次交易的核查.........................................22一、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、 本次交易的目的.................................................................................................................16三、准确、
金马集团的基本况.........................................................................................................22二、法规无重大变化，本次交易的背景.................................................................................................................15二、法规的有关规定，持续发展能力、重庆公司验资本立财务顾问提请投资
者注意，本次重大资产重组的合规分析.....................................................................................73二、误导陈述或者重大遗漏。
同时，本次发行股份况.............................................................................................................61六、准确、
