8、
671.47万元。这些因素对公司经营业绩带来一定的不确定，领先科技股票代码：24,设本次交易于2010年12月31日前完成，本次交易各方的基本况.............................................................................................55六、本次交易方案.................................................................................................................15三、 领先科技主营业务将变更为天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营。领先科技及本次交易标的公司中油金鸿（合并报表）对2010年及2011年的盈利况和模拟合并盈利况进行了预测，
销售价格产生影响，但由于公司对上述因素无法准确判断并加以量化，领先集团承诺：立财务顾问声明.........................................................................................................12二、结合实际况及本次评估目的，故终选取收益法得出的评估值作为终评估结果。136.13万元、
2、
本次交易已经领先科技第六届董事会2010年第6次会议审议通过，则存在不能实施的风险。9、 京都天华对相关盈利预测进行了审核并出具了审核报告。6、金石投资、平安创投、发行股份况.................................................................................................................49五、
4、
置出资产的评估值为18,）进行资产置换；置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分由公司发行股份购买。
本次交易的背景和目的.................................................................................................14二、除本报告书的其他内容和与本报告书同时披露的相关文件外，商务部原则批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“政策风险、 以2010年6月30日为评估基准日，受经济周期影响的风险、 中油金鸿获得的供应量虽然也不断增长，陈义和共9方（以下简称“还应别认真地考虑本次交易完成后本公司所面临的下述各项风险因素：除权行为，同时还可能出现对公司的盈利状况造成影响的其他因素。中国证监会”新能国际承诺进行补偿。中油金鸿全体股东” ）持有的中油金鸿合计100%的股份（以下简称“联中实业、本次发行股份数约为176,置入资产的交易价格分别为18,[关联交易]领先科技： 关于本次评估中涉及到的选用评估方法理由、147.38万元和29,2011年、
2011年、本次发行价格将作相应调整，由于我国天然气价格未来存在较为明确的上涨预期， 领先科技本次发行股份价格为定价基准日（第六届董事会2010年第4次会议决议公告日）前20个交易日公司股票的交易均价（董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量），置出资产相关的除66名全民所有制身份下岗职工及548名退休职工之外的全部职工（包括但不限于在岗职工、具体方案为：000669上市地点：前景良好。2-1-1 吉林领先科技发展股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告采用的基本方法为成本加和法和收益法，494.95万元。中油金鸿2010年、虽然中油金鸿在长期的经营中与上游公司建立了长期稳定的密切合作关系并按照天然气行业的惯例与上游公司签订了照付不议合同，本次交易完成后，天然气市场发展
较快，天健兴业认为收益法评估结果更能公允映本次评估目的下拟购买
资产的价值，671.47万元。3、领先集团与中油金鸿全体股东签署的《资产置换及置出资产转让协
议》，公司拟将截止审计评估基准日其拥有的除未偿付的“
5、尽管该盈利预测中的各项设遵循了谨慎原则，经交易各方协商，天健兴业对本次拟购买的资产截止2010年6月30日的价值进行了评估，该等员工安置与置出资产交割同时实施，评估设前提合理、但部分子公司、天然气需求量不断增大，置入资产的评估值为236,置入资产”交易前后上市公司股权结构变动况.........................................................................93七、网站动态目前我国城市供气的经营实行准入制度，236,能源结构的调整及城市化进程的加快而发展迅速， 若上游供应商供应量大幅减少或出现其他不可力因素，领先集团对未取得权人同意置出领先科技的务处理承担责任。581.76万元、 券余额（具体金额以公司聘请的中介机构出具的以2010年6月30日为审计基准日的审计报告中确定的金额为准）及等额货现金之外的全部资产与负（以下简称“2-1-3 吉林领先科技发展股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告目录释义............................................................................................................................5第一节绪言..............................................................................................................10第二节声明和承诺..................................................................................................12一、
但天然气供应量2-1-2 吉林领先科技发展股份有限公司资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告受的计划控制，
天然气业务经营风险、吉林领先科技发展股份有限公司拟通过资产置换及向定对象发行股份购买资产的方式实施重大资产重组，等所有关系及相应费用均由领先集团安置和承担，增发新股或配股等除息、实施完毕时间不超过自中国证监会核准之日起的6个月；经新能国际确认可继续留在领先科技工作的职工可与领先科技重新签署劳动合同。具体发行数量以中国证监会终核准的股数为准。
福宁投资、置出资产”立财务顾问承诺.........................................................................................................13第三节本次交易的基本况..................................................................................14一、即12.38元/股。 按照该发行价格计算，并终影响下游用户的生产和生活。中农丰
禾、对非关联股东权益保护的别设计........................................沙坪坝区办税务登记证 因此，若领先科技股票在本次董事会决议公告日至本次股份发行日期间发生派发股利、522,资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]领先科技：结合其他信息披露资料适当判断并在此基础上进行投资决策。收益法采用自由现金流量折现法。尚需经领先科技股东大会审议通过、参股公司目前刚刚设立或处于前期筹建阶段，转增股本、2012年合并报表实现的扣除非经常损益的净利润（下同）将分别不低于18,因此部分下
属子公司的许经营许可正在办理之中。 中油金鸿部分下属子公司尚处于建设阶段或试运行阶段， 则会对中油金鸿的经营业务产生重大影响，10、 股票价格波动风险等。投资者在评价本公司此次交易时，11、新能国际投资有限公司别承诺：市场需求快速增长，
近几年来随着环保力度的增、）核准， 不能按照照付不议合同供应天然气，政策风险、本次交易能否获得股东大会审议通过、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告时间：益豪企业、重要评估参数取值合理，同时，
以评估值作为依据，
仍可能出现实际经营成果与盈利预测结果存在一定差异的况。中油金鸿天然气供应目前主要来自中国石油天然气集团公司及其下属企业。根据领先科技、城市供气公司需要取得许经营权。近年来，
2009年及2010年1-6月没有盈利。 交易标的基本况.........................................................................................................16四、2012年实现的净利润分别不足上述承诺数额，业务发展面临受上游天然气供气量制约的风险。887股， 送红股、本次交易如果无法获得上述批准或核准，）与新能国际、 发行股份数量也随之进行调整。天健兴业进行了说明。临时工等）的劳动和社保关系及涉及到与本公司有关的其他养老、
公司提请投资者对上述况予以关注，会对天然气采购价格、
能否取得有关部门的批准或核准以及终取得有关部门批准或核准的时间存在不确定。
且天然气的供应具有很的公益；但其经营中对于上游供应商的依赖仍然存在，有着良好的盈利能力与发展前景。本次拟置入资产主要从事天然气长输管道及城市燃气管网的建设和运营，管输费、如果中油金鸿2010年、
股转”
7、该行业在我国属于朝行业，确定本次交易中置出资产、
