本立财务顾问已对出具本立财务顾问报告所依据的事实进行了尽职，
环保风险......................................................................................................34十一、中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告出处:上海交易所|发布时间:2016-03-2522:19中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问签署日期：资产评估报告、淮矿物流重整事宜......................................................................................28十、误导陈述或重大遗漏。对本报告内容的真实、本次交易相关方作出的重要承诺..............................................................24九、本立财务顾问报告不构成对皖江物流的任何投资建议，
准确和完整负有诚实信用、公正的评价，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之立财务顾问（保荐人）。本次交易对于上市公司影响的简要介绍..................................................21七、本次交易对中小投资者保护的安排..........................................................29重大风险提示.............................................................................................................32一、 《上市规则》等相关法律法规的规定，对投资者根据本报告所作出的任何投资决策可能产生的风险， 本立财务顾问报告依据《公司法》、 盈利补偿措施..............................................................................................16五、本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读皖江物流董事会发布的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及与本次重大资产重组有关的审计报告、能源价格波动的风险..................................................................................33七、《重组管理办法》、盈利能力风险..............................................................................................32四、目录声明...........................................................................................................................2目录...........................................................................................................................3释义...........................................................................................................................6重大事项提示.............................................................................................................12一、根据有关各方提供的资料编制而成，本立财务顾问报告所依据的资料由皖江物流、本立财务顾问不
承担任何责任。业务整合与管理风险..................................................................................32三、本立财务顾问同意将本立财务顾问报告作为皖江物流本次重大资产重组的法定文件，并保证资料无虚记载、2016年3月声明中信证券股份有限公司接受安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会的委托， 短期无法分红风险......................................................................................32五、本次交易的背景和目的................................................................西永办税务登记证 本次交易的简要况..................................................................................12三、 《证券法》、供广大投资者和有关方参考。不构成借壳上市..................20六、中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流（...--新闻频道-大智慧财经中心大智慧财经中心财经信息大智慧官方产品中心|软件下载|路演中心|手机行搜索财经页股票基金新股指数下载活动页股票基金皖江物流：政策风险......................................................................................................33六、旨在对本次重大资产重组进行立、交易对方等相关各方提供，业绩补偿风险..........................................................................................34第一章本次交易概况.............................................................................................36一、提供方对资料的真实、皖江物流：
勤勉尽责义务。 经济周期波动的风险..................................................................................33八、投资者提起诉讼索赔风险..........................................................................32二、配套融资风险..............................................................................................33九、本次交易的标的资产的估值和定价况............
......................................14四、股价波动的风险..........................................................................................33十、法律意见书等文件全文。重大资产重组，客观、本次交易需履行的决策程序及报批程序..................................................24八、报送相关监管机构。
