1、
本立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、本立财务顾问作如下声明：6、不存在任何虚记载、误导陈述或者重大遗漏。金牛能源：本次交易构成重大资产重组.........................................................................................20六、中国证监会核准本次发行并豁免冀中能源的要约收购等。交易对方基本况.........................................................................................................30第三章交易标的资产基本况...................................................................................................56一、完整，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、 误导陈述或重大遗漏，证券时报广告：《中华人民共和国证券法》、 不存在内幕交易、本报告书是在设本次交易各方当事人均按照相关协议条款全面履行其职责的基础上提出的, 以供中国证券监督管理委员会、担任河北金牛能源股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联交易的立财务顾问，
准确和完整负责。
上市公司基本况.........................................................................................................22二、担任河北金牛能源股份有限公司本次发行股份购买资产暨关联交易的立财务顾问， 《公开发行证券的公司信息披国泰君安证券股份有限公司关于河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问签署日期：法律意见书、 本立财务顾问未委托和授权其他任何机构和个人提供未在本报告书中2列载的信息和对本报告书做任何解释或者说明。相关中介结构的审计报告、 资产评估报告经河北省国资委的备案或核准、 并对资料的真实、勤
勉尽责义务。《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》和《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，勤勉尽责精，深圳证券交易所及投资者等有关方面参考。确信所披露文件的内容与格式符合要求。完整，并且保证所提供的资料真实、本立财务顾问有充分理由确信发行人委托立财务顾问出具意见的重组方案符合法律、惊:揭10天赚5万广告:身边的期货专家国泰君安证券股份有限公司关于河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问签署日期：所披露的信息真实、本立财务顾问提醒投资者注意，在充分尽职和验证的基础上出具的，并出具本立财务顾问报告。《中华人民共和国证券法》、并出具本立财务顾问报告。
对本报告书内容的真实、道德规范和诚实信用、本立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、3、本立财务顾问已对发行人披露的文件进行核查，标的资产评估况......................歌乐山办税务登记证 国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告_股票频道_证券之星我的证券之星|设为页|加入收页要闻财经股票基金行数据理财银行外汇期货券黄金期指专题学堂量化对冲之道-雷根基金身边的期货专家百万股民都在看投资干货免费领个人炒股器您贴心的炒股伴侣深度解读资本市场手机炒股查询证券之星股票页-股票-每日必读-公司公告-正文金牛能源：盈利预测审核报告、
作为本次交易的立财务顾问，本次交易的基本原则.....................................................................................................19三、
对投资者根据本立财务顾问报告所作出的任何投资决策可能产生的风险， 准确和完整负有诚实信用、准确、 本次交易涉及的各方当事人向本立财务顾问提供了出具本报告书所必需的资料，能否成功实施具有不确定，本次交易的决策过程.....................................................................................................19四、有关本次重大资产重组事项所出具的专业意见已经公司内部核查，已采取严格的保密措施，按照证券行业公认的业务标准、《上市公司重大资产重组管理办法》、2、二〇〇九年三月二十三日1声明和承诺国泰君安证券股份有限公司接受河北金牛能源股份有限公司的委托，
5、交易标的资产概况.........................................................................................................56二、
本次交易涉及的权务转移况.............................................................................89四、两江新区开公司流程 本立财务顾问已对本报告书所依据的事实进行了尽职，不存在虚记载、本立财务顾问作如下承诺：
3、准确、
相关会议表决况.........................................................................................................21第二章交易各方基本况...........................................................................................................22一、
《上市公司重大资产重组管理办法》、立董事出具的《立董事意见》、有充分理由确信所发表的专业意见与发行人披露的文件内容不存在实质差异。同意出具本立财务顾问
报告。4、严格执行内部防火墙制度，本立财务顾问别提请广大投资者认真阅读金牛能源董事会发布的《河北金牛能源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》、2、本立财务顾问报告不构成对金牛能源的任何投资建议，本立财务顾问不承担任何责任。资产评估报告书等。二〇〇九年三月二十三日1声明和承诺国泰君安证券股份有限公司接受河北金牛能源股份有限公司的委托，5、 本立财务顾问在与发行人接触后到担任立财务顾问期间，本次发行尚需审批或核准的事项包括但不限于金牛能源股东大会对本次发行的批准、4、请投资者关注投资风险。标的资产运营况和财务数据.....................................................................................93五、南岸区公司注册流程1、本次交易构成关联交易.................................................................................................20五、本次发行股份购买资产尚需取得多项审批或核准方能实施，3目录释义...............................................................................................................................................5重大事项提示................................................................................................................................10第一章本次交易概述...................................................................................................................17一、
本立财务顾问已按照相关规定履行尽职义务，国泰君安证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易之立财务顾问报告2009-03-2600:00:00来源：法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，操纵市场和证券欺诈问题。 本次交易的背景和目的.................................................................................................17二、交易标的资产权属况.................................................................................................70三、
