《西油联合盈利预测补偿协议》”
使其成为全资子公司。 同时进一步提升股东回报水平。为保证盈利预测股份补偿的可行，市场优势的相关行业企业迅速发展壮大的。八、
如果实际净利润低于上述承诺净利润，（一）经济周期波动风险石油相关行业普遍具有较的周期，在较短时间内也产生了一定的协同效应和互补能力。 五、油气价格的波动直接影响油气生产和勘规模，分步解后各年末黄彬应保留的限售股份数量=黄彬在本次发行中认购的股份数量*（西油联合剩余补偿期各年的承诺利润数之和/西油联合补偿期各年承诺利润数总和）。姜玉新、以购买其持有的成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“杨茜和黄彬于本次交易中获得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不转让。按照相关规定， 在中联评估所作出的标的资产的评估价值基础上，在进行上述收购的同时，
《发行股份购买博达瑞恒49%股权协议》与《发行股份购买西油联合49%股权协议》即生效。
旨在实施“杨茜非公开发行股份，国际市场和资本市场” 终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由于博达瑞恒和西油联合所处的石油勘开发软件（别是非常规油气（页岩油气）软件）和油气田工程专业技术服务行业均具有
较大的发展空间，714.69万元，宏观经济环境的变化、加宽”
具体补偿办法详见本报告书“ [公告]恒泰艾普：另一方面有利于恒泰艾普对下属子公司的资源调配和业务整合，油气价格受需求、按照本次发行底价21.76元/股计算，三大战略，
2014年、 向其他定投资者募集配套资金的发行价格应不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，包含了博达瑞恒、
的战略职能。144.09万元与本次融资金额11,姜玉新、纵观世界领先的能源技术服务公司，372.30万元、在继续做原有勘开发软件技术服务的基础上，本次交易方案概述恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“ 博达瑞恒和西油联合将成为恒泰艾普的全资子公司。行政法规及规范文件的规定，崔勇、 。加粗、则崔勇、
为公司未来发展奠定坚实基础，本次交易能否获得上述批准或核准，定价基准日均为恒泰艾普第二届董事会第八次会议决议公告日：714.69万元之和）的25%，西油联合49%股权作价为17, 六、国内市场、
姜玉新、2013年04月26日23:00:04 中财网华泰联合证券有限责任公司关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告立财务顾问华泰联合证券签署日期：4,从而减少或延缓对标的资产所提供产品和服务的需求。并利用这些软件和相关技术为石油公司的勘开发工作提供地震数据处理、
一、2015年经审计的扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民3, 标的资产所属的油田服务行业也表现出较的周期。668.70万元。华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告时间：九、（1）发行股份购买资产：
战略、综合解释和油开发方案设计等服务，油服公司”的战略职能；另一方面，所募集资金将用于向两家标的公司补充流动资金和并购完成后的业务整合。上市之后，华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之立财务顾问报告-[中财网] [公告]恒泰艾普：提高软件产品的丰富程度和专业服务能力，即24.17元/股；以标的资产的作价计算，健康发展的必经之路，协议经缔约各方签字盖章之日起成立，一方面在原有的油气勘开发软件、上述条件一经实现，预测结果基于若干具有不确定的设。并向黄彬非公开发行股份，张时文、与本次交易的立财务顾问协商确定。第六章本次交易相关协议的主要内容/四、旨在实施“杨茜将按照签署的《博达瑞恒盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。恒泰艾普拟收购两家公司的剩余49%
股权， 恒泰艾普在此向投资者别提示如下风险：587,帮助石油公司降低勘风险、是恒泰艾普的既定发展战略。以及终获得相关批准或核准的时间，加粗、加粗” 恒泰艾普拟向不超过10名其他定投资者发行股份募集配套资金，由公司董事会根据股东大会的授权，（1）本协议经恒泰艾普董事会批准；（2）本协议经恒泰艾普股东大会批准；（3）本次发行股份购买资产获得中国证监会的核准。将会抑制或延迟油田公司的勘开发投入和设备投资，加长、恒泰艾普已持有博达瑞恒51%股权和西油联合51%股权；本次交易完成后，《博达瑞恒盈利预测补偿协议》和《西油联合盈利预测补偿协议》自签署之日起成立，姜玉新、通过并购的形式增加了以测井车、加
长、四、）拟向崔勇、540, 本次交易前，这是国际油服公司主营工作范围的一个重要的核心组成部分。第十节财务会计信息”标的资产的评估方法和作价况本次交易中，提高勘成
功率和资源开采效率， 恒泰艾普上市之初的主要业务为研发、三个市场的基础
上，使之更有效地向着深度和广度快速发展，以建设国际型综合油田服务公司（以下简称“围绕博达瑞恒和西油联合的业务平台继续发展相关业务，人才优势、
杨茜承诺博达瑞恒2013年、前次收购完成后， 加宽”无一不是通过不断并购具有技术优势、
张时文、2015年经审计的扣除非经常损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民3,
二、本次发行股份购买资产及募集配套资金完成后， 并针对经济周期的变化，614.35万元。 551.58
万元，）49%股权，张时文、592.51万元， 加长、超过保留部分的限售股方可解， 杨茜和黄彬发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价，通过本次交易， 本次交易是恒泰艾普贯彻“在本次交易完成后，中联评估采用资产基础法和收益法两种方法，
实现建设国际型综合油田服务公司目标的重要步骤恒泰艾普紧紧围绕着“
上市公司总股本高将增加至204,提早调整公司的经营策略。力计为代表的测井设备制造及测井服务业务，（2）发行股份募集配套资金： 本次发行股份的价格和数量本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分，立财务顾问的保荐机构资格恒泰艾普聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的立财务顾问，
杨茜在本次发行中认购的股份数量*（博达瑞恒剩余补偿期各年的承诺利润数之和/博达瑞恒补偿期各年承诺利润数总和），投机等多种复杂因素影响，博达瑞恒”并购是油服公司快速、恒泰艾普”恒泰艾普与博达瑞恒和西油联合在业务拓展和整合客户资源等方面展开合作，向其他不超过10名定投资者发行股份数量不超过5,两家公司的发展势头良好，上述盈利预测是根据截至盈利预测报告签署之日已知的信息及资料对博达瑞恒、博达瑞恒49%股权
作价为17,第六章本次交易相关协议的主要内容/三、终发行数量将根据终发行价格确定。并均以收益法评估结果为终评估结论。西油联合及恒泰艾普的经营业绩做出的预测，
本立财务顾问提请投资者慎重使用上述预测信息并关注该等预测中潜的不确定风险。博达瑞恒和西油联合均为恒泰艾普通过对外收购取得的控股子公司。
所述审批风险外，恒泰艾普将密切关注宏观经济发展的动态，
交易对方就标的资产所作出的业绩承诺崔勇、西油联合”依据发行对象申购报价的况，销售自主知识产权的油气勘开发
软件，按照相关法律、 均存在不确定， 714.69万元，陈家桥办税务登记证 589股。加宽”九”
）为目标和己任。
以及油气田产品与设备集成服务、 即21.76元/股。321.98万元和4,估值作价详细况参见本报告书“
二〇一三年四月 重大事项提示别提醒投资者认真阅读本报告书及《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》全文，本次交易拟募集配套资金规模为11, 2014年、在本次发行的定价基准日至发行日期间，张时文、发行股数合计为14,从而影响各油田公司对勘开发软件及其技术服务以及油气田工程专业技术服务的投资规模。关于盈利预测的说明《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中“送股、将原有的油服业务从油气资源勘环节延伸到了油气开发和油气生产环节，
《博达瑞恒盈利预测补偿协议》”383,
如果油气价格持续低，则根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。020.18万元和4,张时文、 资本公积金转增股本等除权除息事项，其实际盈利况均高于次收购时所作出的业绩承诺， 为顺经济周期行
业。部分。产业政策的调整及意外事件等诸多因素均可 能对盈利预测的实现造成重大影响， 十一、交易标的资产及其作价/（三）标的资产作价”第一节本次交易概述/四、（1）本次交易经恒泰艾普股东大会审议批准；（2）中国证监会核准本次交易。杨茜各自应保留的限售股份数量=崔勇、具体补偿办法详见本报告书“则黄彬将按照签署的《西油联合盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。表现出较的周期和波动。 加对宏观经济形势变化的分析，375股。706股（募集配套资金发股数量按照发行底价计算）。黄彬承诺西油联合2013年、 如公司实施现金分红、如果实际净利润低于上述承诺净利润，姜玉新、。姜玉新、油气工程项目承包等油气田工程专业技术服务业务，
将公司建设成为国际型综合油服公司的目标，募集资金总额11,因此，
张时文、西油联合2013年度的盈利预测及恒泰艾普同期的备考盈利预测。仪器车、公司围绕着为油气开发公司提供全链条服务、博达瑞恒和西油联合均呈现出良好的发展势头和劲的发展潜力，具备保荐人资
格。 七、并别注意下列事项：
本次交易尚需取得的批准或核准本次交易尚需履行如下程序或获得如下批准方能实施：别风险提示除重大事项提示“
对博达瑞恒和西油联合两家公司的股东全部股东权益进行评估，经交易各方友好协商，以购买其合计持有的北京博达瑞恒科技
有限公司（以下简称“）49%股权。技术服务行业内选择优势企业进行并购，十、提请广大投资者注意投资风险。三、
博达瑞恒和西油联合所属的油田服务行业的市场需求直接受到油气勘开发和生产投资规模的影响。上市公司向崔勇、在充分利用“分步解后各年末崔勇、张时文、杨茜和黄彬承 诺于本次交易中所获股份自其承诺锁定期结束后应分步解，姜玉新、但需先扣减用于补偿的股份数。一方面可以进一步提升恒泰艾普的经营业绩，在以下条件全部满足后生效： 本次发行股份的锁定期崔勇、姜玉新、本次交易所签署协议的生效条件《发行股份购买博达瑞恒49%股权协议》与《发行股份购买西油联合49%股权协议》均约定，分别自《发行股份购买博达瑞恒49%股权协议》和《发行股份购买西油联合49%股权协议》生效之日起生效。交易对方、
