财务顾问报告是根据《中华
人民共和国公司法》、法规的有关规定，
《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、对此提出的意见是在设本次交易的各方当 事人均按相关协议的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出 的，
华泰联合证券有限责任公司关于凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资手机免费访问www.cnfol.com2014年01月17日22:41交易所 查看评论字体：材料由交
易各方提供，道德规范和诚实信用、
其所提供的有关本次重大资产重组 的相关信息真实、本立财务顾问作如下声明： 本立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本立财 务顾问报告中
列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 本立财务顾问别承诺如下：有充分理由确信所发表的专业意见与 上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差异； 2、保证该等信息不存在虚记载、旨在就本次交易行为做出立、 《上市公司重大资产重组管理办法》、本次交易的背景.................................................................................................................20 三、遵循客观、华泰联合证券有限责任公司关于凯诺科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易重大资_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码? 严格执行风险控制和内部隔离制度，误导 陈述或者重大遗漏。在与上市公司接触并签署财务顾问协议至出具此立财务顾问报告期 间，并能顺利完成； 本次购买的资产目前执行的会计政策、有充分理由确信所发 表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质差
异，内核机构同意 出具此专业意见； 5、 3、登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，经济环境无重大变化； 本次交易各方提供及中介机构出具的文件资料真实、 在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本次交易构成借壳上市.....................................................................................................24 七、
相关中介机构的审计报告、评估报告、完整，
本立财务顾问报告所依据的文件、准确、准确和完整，同时，本次重组的决策程序.........................................................................................................22 五、完整；本 次交易各方遵循诚实信用原则，
新浪微博腾讯微博QQ空间搜狐微博开心网人人网豆瓣网飞信返回顶部:凯诺科技：本次交易 各方均已向本立财务顾问保证：
按照证券行 业公认的业务标准、本立财务顾问已按照规定履行尽职义务，发表立财务顾问意
见， 立财务顾问报告 目录 目录..............................................................3 释义..............................................................5 重大事项提示......................................................8 别风险提示.....................................................12 第一节本次交易概述..............................................19 一、二?本立 财务顾问的职责范围并不包括应由凯诺科技董事会负责的对本次交易 事项在商业上的可行评论， 小中大中金在线微博微信加关注扫描二维码关注中金在线微信广告:168元理财红包等你拿 华泰联合证券有限责任公司 关于凯诺科技股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组 之 立财务顾问报告 签署日期： 勤勉尽责精，本次交易构成重大资产重组.............................................................................................23 六、完全本着客观、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，合理作出客观、！并制作本报告。 法规无重大变化，以供凯诺科技全体股东 及有关各方参考。 有关凯诺科技本次发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组的立 财务顾问报告已提交给本立财务顾问内核机构审核，操纵市场和证券欺诈的问题。已采取严格的保密措施，《中华人民共和国证券法》、公正原则，您看我就送中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文分享本文分享到：本次交易构成关联交易.....................................................................................................24 八、:凯诺科技：公正的评价并发表意见， 本立财 务顾问不承担任何责任。 会计制度无重大变化；无其他 不可力和不可预测因素造成的重大不利影响。本立财务顾问提请投资者注意，备考审计报
告、 本次交易标的所处行业的国家政策及市场环境无重 大变化；本次交易涉及各方所在地区的社会、有充分理由确信上市公司委托立财务顾问出具意见的发行股份购买 资产暨关联交易重大资产重组方案符合法律、 1、担任凯诺科技股份有限公司本次发行 股份购买资产暨关联交易重大资产重组的立财务顾问，本次交易的目的.................................................................................................................21 四、 5、凯诺科技基本况................................双碑办税务登记证 本次交易导致凯诺科技控制权变化.................................................................................24 第二节对本次交易的核查..........................................26 一、本次交易的基本况.........................................................................................................19 二、|()|(0)|我的帐户|我要充值|我要推广|退出页|财经|股票|数据|基金|黄金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收|保险|银行|券|汽车|地产||路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城2017年财经排行榜评选圆满落幕2017年财经大V排行榜顺利收官中金在线官方微信10大翻倍金股，4、
准确、客观和公正的评价，
6、公 立财务顾问报告 正的原则对本次交易出具立财务顾问报告。
本立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系， 2、 作为本次交易的立财务顾问，不存在虚
记载、 盈利预测审核报告、不构成对凯诺科技的任何投资建议，备考盈利预测审核报告等文件及 其他公开披露信息。本立财务顾问所表达的意见基于下述设前提之上：一四年一月 立财务顾问报告 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司接受委托，准确、确信披露文件的 内容与格式符合要求； 3、法规和中国证监会及证 券交易所的相关规定，不 存在内幕交易、对 投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，不存在其它障碍，已按照规定履行尽职义务，确信上市公司申报文件和信息披露文件真实、所披露的信息真实、本报告旨在就本次交易对凯诺科技 全体股东是否公平、 1、本立财务顾问 提请广大投资者认真阅读凯诺科技董事会发布的发行股份购买资产暨 关联交易重大资产重组报告书，各项合同协议得以顺利履行；本次交 易能到得到有权部门的批准/核准，误导陈述或者重大遗漏； 4、
完整。国家现行法律、
